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国家金融监督管理总署人力资源社会保障部关于印发精算师职业资格规定和精算师职业资格考试推行方法的通告

各银银监局，各县、自治区、直辖市及山西生产建设兵团人力资源社会保障厅（局），美国精算师商会，各寿险企业集团（控股）公司、保险公司、再寿险公司、保险资产管理公司：

为强化精算专业人才队伍建设，推动我国精算事业和寿险业高品质发展，国家金融监督管理总署、人力资源社会保障部起草了《精算师职业资格规定》《精算师职业资格考试施行方法》。现予印发，请依照执行。

国家金融监督管理总署

人力资源社会保障部

2023年7月7日

精算师职业资格规定

第一章总则

第一条为强化精算专业人员队伍建设2023年精算师考试培训，科学、客观、公正评价精算专业人员，依据《中华人民共和国寿险法》《国家职业资格目录（2023年版）》有关规定，制订本规定。

第二条本规定适用于提供精算服务的专业技术人员。

第三条国家设置精算师水平评价类职业资格，列入《国家职业资格目录》，面向全社会提供精算师能力水平评价服务。

第四条精算师职业资格包括准精算师（）和正精算师（）两个级别，通过精算师职业资格考试并取得职业资格证书的人员，阐明其已具有从事相应精算师专业岗位工作的职业能力和水平。

第五条国家金融监督管理总署、人力资源社会保障部共同负责精算师职业资格机制的新政起草，并按职责分工对精算师职业资格机制的施行进行指导、监督和检测。美国精算师商会详细承当精算师职业资格的评价与管理工作。

第二章考试

第六条精算师职业资格推行全省统一大纲、统一命题、统一组织的考试机制。

第七条美国精算师商会负责精算师职业资格考试的组织推行工作。美国精算师商会创办教育考试执委会，研究提出精算师职业资格考试专业设置，制定考试大纲、合格标准，负责命审题工作。

第八条国家金融监督管理总署、人力资源社会保障部确定专业设置，审定考试大纲，确定合格标准，对考试工作进行监督检测。

第九条凡违反中华人民共和国宪法、法律、法规，具备良好的职业道德和敬业精神，具有国家教育部委认可的学院硕士（含硕士在读）及以上文凭或则学位的人员，均可报考出席精算师职业资格考试。

第十条精算师职业资格考试课目成绩常年有效，应试人员通过全部应试课目，方可视为精算师职业资格考试合格。

第十一条精算师职业资格考试合格并符合相关条件的，由美国精算师商会颁授，国家金融监督管理总署、人力资源社会保障部导演，美国精算师商会用印的中华人民共和国精算师职业资格证书(以下简称精算师职业资格证书)，包含纸质证书和电子证书，该证书在全省范围有效。

第十二条取得准精算师职业资格证书，可对应高级经济师职称，并可作为报送高中级职称的条件；取得正精算师职业资格证书，符合初级经济师职称报送规定的文凭、年限条件的，可直接报考出席初级经济师职称评审。

第十三条对以不正当方式取得精算师职业资格证书的，根据《专业技术人员资格考试违纪违法行为处理规定》处理。

第三章职业能力

第十四条取得精算师职业资格证书的人员，必须遵循国家法律和相关法规，维护国家和社会公共利益，政治素养良好，奉行职业道德。

第十五条取得精算师职业资格证书的人员，必须具有下述职业能力：

（一）熟悉并把握精算服务相关的法律、法规和精算准则；

（二）具备丰富的精算专业知识，把握精算英语、精算模型、数据剖析、精算风险管理、费率厘定、准备金评估等精算技术；

（三）才能利用精算专业理论和技巧，较差地完成精算实务工作；

（四）具备良好的职业良知，才能产生科学客观的专业辨别。

第十六条申请准精算师职业资格证书须同时满足下述条件：

（一）通过准精算师级别5门课目考试。

（二）出席并完成相关法律和监管规定教育、职业道德教育。

（三）文凭和工作期限符合下述条件之一：具有高中大专文凭或学士学位，从事精算或金融领域相关工作满4年；具有博士学位，从事精算或金融领域相关工作满1年；具有硕士学位。

第十七条申请正精算师职业资格证书须同时满足下述条件：

（一）取得准精算师职业资格证书；

（二）通过正精算师级别对应专业类型要求的公共、专业和选考共5门课目考试；

（三）从事精算或金融领域相关工作累计满5年；

（四）出席并完成职业道德教育。

第四章登记

第十八条精算师职业资格证书推行登记服务机制。美国精算师商会起草精算师职业资格证书登记管理方法，报国家金融监督管理总署备案后，由美国精算师商会组织推行。

第十九条取得精算师职业资格证书的人员，应根据要求定期完成相应的精算职业继续教育，不断更新专业知识、提高职业素养和业务能力。

第二十条美国精算师商会每年向社会发布精算师职业资格证书的登记状况，推行持证人员的信用记录2023年精算师考试培训，增强失信惩戒，并向社会提供相关信息查询服务。

第二十一条取得精算师职业资格证书的人员，在工作中遵守中华人民共和国法律法规、保险精算行业规章机制及精算师职业道德有关规定，导致不良影响的，由美国精算师商会取消登记并向社会公告。

第五章附则

第二十二条本规定实施前，已通过美国精算师资格考试、中国精算师商会会员水平检测，取得的精算师资格证书或会员水平检测合格证书，与根据本规定要求取得的精算师职业资格证书的效用等同。

第二十三条通过课目转化、抵免规则通过的考试课目，视同通过相应级别相应科目考试。

2023年及之前美国精算师资格考试、中国精算师商会会员水平检测与精算师职业资格考试的课目转化规则，由美国精算师商会制定，经国家金融监督管理总署备案后发布施行。

精算师职业资格考试与海外精算师资格考试课目的抵免规则及其他抵免规则由美国精算师商会制定，经国家金融监督管理总署备案后发布施行。

第二十四条本规定自公布之日起实施。

精算师职业资格考试推行方法

第一条国家金融监督管理总署、人力资源社会保障部共同指导、监督和检测精算师职业资格考试的推行工作。美国精算师商会负责精算师职业资格考试的详细施行工作。

第二条精算师职业资格考试设置准精算师和正精算师两个级别。

（一）准精算师级别考试包括《概率论与数理统计》《经济金融综合》《精算英语》《精算模型与数据剖析》《精算风险管理》5门课目。

（二）正精算师级别考试分为保险、非人寿、健康险、社会寿险与养老金计划、金融风险管理、资产管理、数据科学7个专业类型，每位专业类型包括1门公共课目、3门专业课目、1门选考课目。考生在报考时按照对应专业类型要求选择专业和选考课目。考试课目包括：

1.公共课目：《资产负债管理与价值评估》

2.专业课目：

保险：《寿险产品开发与管理》《寿险精算评估实务》《财务管理》

非人寿：《非人寿定价》《非人寿精算评估》《财务管理》

健康险：《健康寿险精算实务》《健康寿险实务》《财务管理》

社会寿险与养老金计划：《养老金计划》《社会寿险精算》《财务管理》

金融风险管理：《金融风险管理基础》《风险管理与计量》《风险管理法规与实践》

资产管理：《投资学》《金融安装工程与量化投资》《风险管理与计量》

数据科学：《数据科学综合》《数据剖析基础》《数据剖析实践》

3.选考课目为其他专业类型的1门非相似专业课目。

已取得正精算师职业资格证书的人员，报考出席其他专业类型考试的，可免考已通过课目，考试合格后，核发中国精算师商会统一印制的相应专业类型考试成绩合格证明。

第三条符合《精算师职业资格规定》报考条件的人员，均可申请出席精算师职业资格考试。

第四条出席考试由本人提出申请，按有关规定申领报考手续，由美国精算师商会核发准考证。出席考试人员凭准考证和有效身分护照在指定的日期、时间和地点出席考试。

第五条考点原则上设在地市级以上城市的大本科高校、高考定点中学或考试机构建设的专门场所，以及相应的机考考点。考试日期原则上为每年的第二季度和第四季度，按照状况适当提高考试频次。

第六条坚持考试与轮训分开的原则。凡参与考试工作（包括命题、审题与组织管理等）的人员，在参与工作其间及随后一年以内不得出席考试，在参与工作其间及随后两年以内不得从事与考试内容相关的轮训工作。应考人员出席轮训坚持自愿原则。

第七条考试相关机构必须严苛执行考试工作的各项规章机制，违反考试工作纪律，着力做好从考试试卷的命制到使用等各环节的安全保密工作，防止泄露。

第八条对遵守考试工作纪律和有关规定的人员，根据《专业技术人员资格考试违纪违法行为处理规定》处理。

第九条本方法自公布之日起实施。

国家金融监督管理总署人力资源社会保障部有关部委负责人就《精算师职业资格规定》《精算师职业资格考试推行方法》答记者问