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为构建美国平安保险专业化出纳讲师队伍，促进保险业务高品质变革发展，平安知鸟联合平安保险总部轮训管理部及各分公司，以CHFP初级理财规划师认证课程为基础，举办平安保险专业讲师班，鼓励出纳讲师积极参与CHFP理财规划师认证的学习和资格考试，取得了良好的推进实效。

2023年上半年共79人报考出席专业讲师班认证学习，经过三个多月的学习，通过“群陪伴+每周打卡”的学习方法，多维度督学、高效复习，顺利通过考试，荣获优异成绩。

5月末全省会考共计51名学员出席2023年理财规划师助理，其中51名通过资格考试，并荣获证书。

获证人员名单

注：以下资格荣获者排序不分先后

CHFP初级理财规划师认证获证状况如下：

广州分公司（1人）：洪凤娟

湖南分公司（5人）：

薛云、温仁中、王红娜、张文芋、时玉君

上海分公司（6人）：

苏佳、张燕、朱君飞、俞文杰、饶真榕、葛晶晶

上海分公司（2人）：

张玉东、陈晓璞

平顶山分公司（2人）：

赵修雯、王优雅

湖南分公司（1人）:张美

广州分公司（3人）：

杨蔼、侯丽琼、钟彩红

湖南分公司（1人）：刘妍

重庆分公司（15人）：

任均麟、曾志娟、张宠、郭婷、曾威、陈姝

刘婷、曹丽霞、余敏、杨丽、陈慕岚、代丽慧

黄雁芩、周勇、贺林

山东分公司（7人）：

费海君、遇琢、孙齐、于小珈、卢鑫、钱智丹

刘爽

山东分公司（1人）：卢彤彤

宁夏分公司（2人）：

吕凤伟、郑彬

湖南分公司（1人）：张新超

湖南分公司（2人）：

胡然、郝海鑫

上海分公司（1人）：封笑笑

湖南分公司（1人）：张月华

CHFP理财规划师专业执委会对以上荣获证书的学员们表示热烈庆贺2023年理财规划师助理，期许你们将课程中的知识融会贯通、学因而用、专业赋能、成就自我。

祝你们业绩海信！

未雨绸缪，理财规划未来，顺利达成人生各阶段的财务目标！

后灾情时代，大众对各类金融产品的认知度越来越清晰，作为金融从业者的我们，怎样通过专业的规划给顾客一个明晰的未来，为顾客的财产保值增值，是金融从业者面临变革不可回避的问题，非常是寿险从业者和从事理财相关工作的从业者。

CHFP理财规划师作为一张专业的理财规划认证，为金融从业者建立系统金融知识框架，通过学习CHFP理财规划的课程能培养解决问题的方式，通过与顾客勾通，了解顾客的需求，于是按需规划，帮助你更好的营销各类金融产品。

学了CHFP理财规划后，就不单单是就金融产品讲金融产品，学员可以从国税视角、投资视角、法务视角、养老视角、财产保全等等视角都可以讲金融产品，可以帮助顾客以解决问题为出发点来进行资产配置。

CHFP理财规划师课程囊括了结婚生子、子女教育、投资规划、养老规划、风险管理、法商、企业理财、家族财富管理等课程内容，依据人生不同阶段的财务资源和财务需求，作出合理的财务规划，以便签署保值增值的目的。