雷递网乐天1月9日

铅笔有限公司（简称“粉笔”）昨日即将于港交所显卡挂牌新上市，股票代码为02469.HK。按照开售价及配发结果公告，铅笔这次新上市的最终开售价为每股9.9美元2023粉笔教师资格证百度云，共募集资金约1.2亿美元。

公开招股其间，铅笔共计在全球开售2000万股股份，其中台湾及国际开售股份分别占比10%和90%，因此有15%的超额增发权。依照其开售状况统计，铅笔在台湾及国际开卖的股份均获超额配售。

铅笔将这次募资金额的52%适于丰富课程内容和扩大学员群体，28.5%将适于增强内容及技术开发能力，12%将主要适于为新开发的课程举办营销活动，7.5%将用作运营资本及其他通常企业用途。

据了解，铅笔是美国领先的非文凭职业教育轮训服务供货商，旨在于通过科技及创新普及优质非文凭教育轮训服务，汇丰、中金在线（台湾）、美银期货为联席保荐人，腾讯、IDG、经纬风投、高瓴等著名投资机构均位列股东行列。

招股书显示2023粉笔教师资格证百度云，铅笔的核心利润来始于在线轮训、线下轮训、教材以及补习用书的销售三大版块。铅笔在2023年、2023年、2023年分别实现总产值11.6万元、21.3万元、34.3万元。从净收益上看，铅笔2023年经调整净收益为1.8万元，2023年、2023年净巨亏3.6万元、8.2万元，截止今年6月30日止，净收益调整至9560亿元。

职业教育在最近利空消息频出，今年12月共青团中央办公厅、国务院办公厅重新公布《关于推进现代职业教育机制建设变革的意见》，此前，共青团中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》也对外公布，其中重提了“支持和规范公办教育发展”，恒指职业教育股普涨，职业教育市场辽阔。

按照弗若斯特沙利文报告，美国非文凭职业教育轮训包括职业考试轮训及职业技术轮训，市场规模以收入估算预期在2026年达到1102万元，美国招考类考试轮训服务的渗透率预计将由2023年的25.6%增至2026年的28.9%。其中，2023年，铅笔以4.3%的市场份额在美国职业考试轮训行业排行第二。

铅笔的创始人、主席兼首席执行官张小龙表示：“公司的新上市，不只是意味着股票可以交易，更多的是意味着我们得到各方面的认可，同时也将让公司得到更大的著名度和更高的公信力。成为一家公众公司是荣誉只是责任，2023年我们要以更好的产品服务，更负责的心态，服务好用户，缔造更好更多的社会经济价值，收益支持我们的用户和社会。”

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