金融产品设计培训课程

2023年7月9-10日 北京

基金、券商、银行、信托、互联网金融产品一体化！

在财富管理时代，产品设计师的职责是为客户提供金融解决方案，而不是传统的纸面工作。如何为客户提供解决方案？首先要熟悉各类金融产品的特点，然后根据客户需求，将基础金融工具、产品或渠道组装成能为客户解决问题的金融解决方案。

专家点评：整合各类金融产品，把握其设计精髓，灵活运用到各类场景，解决各类需求；市场、销售人员也要学习产品设计，转型做“职业”销售。

报名咨询：

邱老师(微信)

课程优势

对金融产品体系及不同产品特点的专业讲解，使学生对金融产品有高层次的认识，了解产品涉及各方的需求，并进行基本的金融产品设计和创新。

课程特色

在产品设计讲解中，我们透过多种产品参与方式的视角和需求，全面掌握产品设计的要领，深刻体会产品创新两大驱动力：满足顾客需求与规避法规的意义。

课程内容一览

模块一：金融产品体系

1.银行、证券、基金、信托、保险公司等提供的不同类型的金融产品；

2.国内产品现状及各金融机构的产品优势；

3、401K\IRA等养老金、福利制度；

4. 介绍国外基金产品线，以富达、先锋基金为例。

模块二：客户需求与产品设计

1、从需求到产品；从创意到产品；从策略到产品；

2、影响产品设计的因素：政策法律、市场需求、渠道偏好、投资实现等。

3、普通投资者与机构投资者不同的投资需求；

4、产品设计涉及的业务链条较长，如何与托管银行、销售机构、投资经理、内部风控等进行沟通？

5.如何高效设计产品，减少工时；

6.如何获取国外产品信息。

模块三：案例分析

讲师以自身产品为例，全面讲解产品创意、设计实现、运营管理。

1、券商保证金产品（大额组合、保证金货币、货币ETF）；

2.资金池产品（流动性管理、收益管理）；

3.分级基金产品、杠杆ETF等。

4、FOF产品、保本型基金、私募基金的结构及业绩表现。

讲师介绍

郑志勇

吉思鲁副总裁、和景睿智创始人。曾就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，??从事金融产品研究设计工作。专注于产品设计、量化投资及相关研究，尤其对各类结构化产品、分级基金产品有深入研究。并编写过多部教材，包括：《运筹学与最优化规划》、《金融量化分析：基于规划》等书籍，是国内金融领域的权威。

培训时间及报名信息

招生对象

往届同学来自基金公司、证券公司、监管机构（交易所、协会）、期货公司、私人银行客户经理、蚂蚁金服、大型互联网金融、私募基金等。

训练时间

2023年7月9-10日（两天）

授课时间：上午9：00-12：00产品设计培训，下午13：30-16：30

（问答 16:30-17:00）

培训地点

中国人民大学产品设计培训，北京

培训费用

5980元/人

（含培训费、教材费、餐食茶歇费等。学员住宿、交通自理。）

如何注册

报名咨询：

邱老师（微信）

付款方式

帐户信息：

账户名称：北京明日嘉实科技有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京科技园区支行

银行账户号码：

【汇款时请务必备注单位+客人姓名】